I veicoli elettrici cinesi stanno conquistando il mondo?

I produttori di automobili occidentali, già colpiti dalla corsa tra loro per una quota del mercato dei veicoli elettrici (EV), si trovano ad affrontare un nemico molto più temibile: la Cina e i suoi investimenti aggressivi nel settore.

Tesla, forse il più noto tra i produttori di veicoli elettrici nei mercati occidentali, quest’anno ha registrato un calo delle vendite del primo trimestre del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023, e il prezzo delle sue azioni è crollato di oltre il 25% dall’inizio dell’anno. quest’anno.

Secondo gli esperti, ciò è dovuto almeno in parte all’emergere di un panorama molto più competitivo, con Xiaomi, originariamente produttore di smartphone con sede a Pechino, che ha lanciato il suo primo veicolo elettrico – l’SU7 – solo poche settimane fa.

La concorrenza dei produttori cinesi ha costretto i produttori occidentali di veicoli elettrici a sedersi e prenderne atto.

In una telefonata con gli analisti nel gennaio di quest’anno, il capo di Tesla Elon Musk ha dichiarato: “La nostra osservazione è, in generale, che le case automobilistiche cinesi sono le case automobilistiche più competitive al mondo”.

“Penso che avranno un successo significativo al di fuori della Cina”, ha aggiunto.

Si è trattato di un bel cambiamento di tono rispetto al 2011, quando gli fu chiesto della concorrenza di BYD (Build Your Dream), il più grande produttore cinese di auto elettriche, su Bloomberg TV, e rise in risposta. Quando Betty Liu, ex conduttrice di Bloomberg, gli ha chiesto: “Perché ridi?”, Musk ha risposto beffardamente: “Hai visto le loro macchine? Non li vedi affatto come un concorrente. Non penso che abbiano un ottimo prodotto.”

Quanto sono popolari i veicoli elettrici cinesi?

Secondo l’International Energy Agency, un consulente energetico con sede a Parigi, i veicoli elettrici cinesi rappresentano già il 60% delle vendite mondiali. Tesla e BYD si sono combattuti per la quota di mercato negli ultimi due anni.

Secondo il rapporto di febbraio 2024 della società di ricerche di mercato TrendForce, i produttori cinesi detengono già tre dei primi cinque posti per quota di mercato globale: BYD al 17%, GAC Aion al 5,2% e SAIC-GM-Wuling al 4,9%. Tesla si mantiene al primo posto con una quota di mercato del 19,9%, mentre il produttore tedesco Volkswagen è al quinto posto con una quota di mercato del 4,6%. In confronto, i produttori cinesi erano responsabili solo dello 0,1% delle vendite globali di veicoli elettrici nel 2012 – appena 12 anni fa.

Come si confrontano i veicoli elettrici cinesi in termini di sicurezza?

Secondo 12365Auto, un sito web cinese che monitora la qualità delle auto utilizzando un sistema che conta il numero di guasti ogni 10.000 veicoli venduti per quantificare la soddisfazione del cliente, le auto Tesla rimangono al primo e al terzo posto (per diversi modelli di auto) per il minor numero di difetti. Tuttavia, la differenza percentuale nei guasti tra Tesla e altri veicoli elettrici cinesi è marginale.

I veicoli elettrici cinesi sono molto più economici di Tesla e altri?

Attualmente, alcuni modelli cinesi di veicoli elettrici sono disponibili per i consumatori di auto in Europa ma non negli Stati Uniti. Il paese più vicino agli Stati Uniti dove vengono venduti i veicoli elettrici cinesi è il Messico – e sono un po’ più economici.

Acquistare il Dolphin Mini del produttore cinese BYD in Messico costa 21.000 dollari. L’equivalente americano più economico, in confronto, sarebbe la Nissan Leaf a 29.000 dollari o la Chevrolet Bolt a circa 27.000 dollari. In Cina, invece, il Dolphin Mini costa solo 69.800 yuan (9.640 dollari) a causa della concorrenza di altri produttori cinesi.

Il prezzo di un BYD Yuan Plus (venduto come Atto 3 al di fuori della Cina), parte da 119.800 yuan ($ 16.550) sia all’interno che all’esterno della Cina. Anche se non può eguagliare questi prezzi, Tesla si sta già prezzando per competere con le auto cinesi in Cina. La Model Y di Tesla, ad esempio, parte da 258.900 yuan (35.766 dollari) in Cina. Negli Stati Uniti, vale $ 44.990.

Lo Xoaimi SU7 costa 215.900 yuan ($ 29.825) per l’acquisto in Cina – non è ancora disponibile per l’acquisto al di fuori del paese. Il Modello 3 di Tesla, in confronto, parte da 38.990 dollari negli Stati Uniti.

Perché i veicoli elettrici cinesi sono così competitivi?

Il governo cinese sovvenziona pesantemente il settore dei veicoli elettrici, offrendo anche ampie agevolazioni fiscali sia per i consumatori che per i produttori.

Secondo Adamas Intelligence, una società di ricerca e consulenza indipendente canadese: “Dal 2024, gli acquirenti cinesi non dovranno pagare le tasse su un veicolo completamente elettrico che abbia un’autonomia di almeno 200 km (124 miglia) per carica”.

Nel giugno dello scorso anno, la Cina ha introdotto un pacchetto di agevolazioni fiscali sulle vendite da 520 miliardi di yuan (71,8 miliardi di dollari), da estendere in quattro anni. Quest’anno l’imposta sulle vendite sarà esentata per lo SVE fino a un massimo di 30.000 yuan (4.144 dollari) con un’esenzione fiscale massima di 15.000 yuan (2.072 dollari) nel 2026 e nel 2027.

Secondo il Kiel Institute, un think tank tedesco che offre consulenza alla Cina, il governo cinese ha anche concesso sussidi a BYD per un valore di almeno 3,7 miliardi di dollari all’azienda, che ha recentemente riportato una diminuzione del 42% nelle consegne di veicoli elettrici rispetto al quarto trimestre. del 2023, una spinta tanto necessaria.

I veicoli elettrici cinesi tendono anche ad essere più economici delle auto di fabbricazione occidentale, in parte perché gran parte del processo produttivo coinvolto nella produzione delle batterie per auto è svolto da aziende cinesi. Sebbene la più grande miniera di cobalto si trovi nella Repubblica Democratica del Congo, in Africa le aziende cinesi lavorano il cobalto in quelle miniere. Inoltre, la Cina possiede la terza miniera di litio più grande del mondo, a Yajiang, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Sia il litio che il cobalto sono materie prime essenziali necessarie per realizzare le batterie che alimentano i veicoli elettrici.

Come stanno affrontando la concorrenza i paesi occidentali?

Le case automobilistiche occidentali ricevono anche alcune agevolazioni fiscali dai loro governi per la produzione di veicoli elettrici.

L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, ad esempio, convertito in legge nel 2022, consente ai consumatori di ricevere crediti d’imposta sull’acquisto di veicoli elettrici nuovi e usati, che vanno da $ 3.750 a $ 7.500.

Questi crediti d’imposta sono quasi il doppio o il triplo di quelli a disposizione dei consumatori cinesi, ma le rigide linee guida emesse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel gennaio di quest’anno hanno ridotto il numero di veicoli elettrici disponibili che possono beneficiare di questi crediti d’imposta da 43 a soli 19 veicoli prodotti da Cina. Ford, Telsa, GM, Hyundai, Kia, Volkswagen e Chrysler (con limitazioni ad alcuni modelli).

Tuttavia, il governo degli Stati Uniti sta anche prendendo in considerazione misure più estreme per attenuare lo slancio dei veicoli elettrici cinesi che invadono il mercato automobilistico statunitense.

Nel tentativo di proteggere il mercato automobilistico statunitense, l’amministrazione del presidente Joe Biden è sotto pressione per aumentare le tariffe di importazione sui veicoli elettrici cinesi. In una lettera all’amministrazione, i senatori Gary Peters e Debbie Stabenow del Michigan e Sherrod Brown dell’Ohio, hanno dichiarato: “Consentire ai veicoli cinesi fortemente sovvenzionati di entrare nel mercato statunitense metterebbe in pericolo la produzione automobilistica americana”.

Durante la presidenza di Donald Trump, la sua amministrazione ha imposto un’ulteriore tariffa del 25% sulle auto cinesi. Gli Stati Uniti applicano già un’imposta del 2,5% sulla “nazione più favorita” (MFN) su tutte le importazioni di automobili. Ciò porterebbe la tariffa totale per le auto cinesi al 27,5%. In una manifestazione del marzo 2024 a Dayton, Ohio, l’ex presidente e aspirante presidenziale repubblicano Donald Trump ha minacciato tariffe ancora più alte per le auto cinesi prodotte in Messico.

“Quei grandi e mostruosi impianti di produzione di automobili che stai costruendo in Messico proprio ora e pensi di ottenerli – non assumere americani e poi venderci l’auto, no”, ha continuato Trump. “Applicheremo una tariffa del 100% su ogni auto che transiterà nel parcheggio.”

L’Unione Europea impone una tariffa del 10% su tutte le auto importate. Ciò potrebbe aprire la porta a un maggior numero di veicoli elettrici cinesi in Europa perché le tariffe attuali sono inferiori a quelle statunitensi.

Tuttavia, durante una tavola rotonda con le aziende cinesi a Parigi la scorsa settimana, la Commissione europea ha sollevato la questione se il mercato cinese dei veicoli elettrici benefici ingiustamente dai sussidi nel contesto della discussione sull’opportunità che l’UE imponga nuove tariffe ai produttori di automobili, compresi i produttori di automobili cinesi.

Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha respinto l’idea che i sussidi cinesi fossero ingiusti: “Le aziende cinesi di veicoli elettrici fanno affidamento sulla continua innovazione tecnologica, su un perfetto sistema di produzione e catena di fornitura e sulla piena concorrenza del mercato per un rapido sviluppo, non facendo affidamento sui sussidi per ottenere un vantaggio competitivo”.

Ci sono problemi di sicurezza riguardo alla tecnologia cinese?

Il mese scorso, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato che sta valutando un’indagine per verificare se le auto cinesi rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale.

A febbraio, il presidente Biden ha dichiarato in una dichiarazione in cui affrontava i rischi per la sicurezza nazionale dell’industria automobilistica statunitense: “Le politiche della Cina potrebbero inondare il nostro mercato con i suoi veicoli, mettendo a rischio la nostra sicurezza nazionale”.

Ha aggiunto: “I veicoli connessi provenienti dalla Cina potrebbero raccogliere dati sensibili sui nostri cittadini e sulle nostre infrastrutture e inviare questi dati alla Repubblica popolare cinese. Questi veicoli potrebbero essere accessibili o disabilitati da remoto. La Cina impone restrizioni sulle automobili americane e su altre automobili straniere che operano in Cina”.

Cosa riserva il futuro ai veicoli elettrici?

I veicoli elettrici statunitensi non devono affrontare solo la concorrenza dei produttori cinesi. CI veicoli elettrici rappresentano ancora un ostacolo a una più ampia adozione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori e le auto a benzina sono ancora più economiche.

Tuttavia, l’estrazione delle materie prime per la produzione delle batterie delle auto elettriche, come nichel, litio e cobalto, sta diventando sempre più economica. Secondo un rapporto di marzo di Goldman Sachs intitolato Electric Vehicles: What’s Next VII: Confronting Greenflation, il costo delle batterie rappresenta il 30% del costo totale di produzione dei veicoli elettrici. “Stimiamo che la riduzione dei costi delle batterie porterà questa percentuale a un livello costante del 15-20% nel periodo 2030-2040”, afferma il rapporto.

La crescita del mercato dei veicoli elettrici non si limita solo a Stati Uniti, Europa e Cina. L’India ha visto una crescita sostanziale nel suo mercato dei veicoli elettrici. Secondo la Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), che ha sede a Delhi, tra aprile 2023 e marzo 2024, il mercato indiano delle auto elettriche ha registrato un aumento del 91% su base annua delle vendite di auto, raggiungendo 1,5 milioni l’anno scorso. In confronto, gli Stati Uniti ne hanno venduti 1,8 milioni e la Cina otto milioni. Inoltre, vengono esportati veicoli elettrici di fabbricazione indiana. Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA, ha recentemente lanciato le esportazioni di veicoli elettrici dall’India con il marchio Citroen. Questa settimana, i primi 500 modelli Citroen e-C3, prodotti in India, sono stati spediti in Indonesia.

Si prevede che la popolarità dei veicoli elettrici aumenterà. La ricerca dimostra che sono più rispettosi dell’ambiente rispetto ai loro omologhi a benzina, rendendo questi veicoli sempre più attraenti per i consumatori. In una guida ai veicoli elettrici, la US Environmental Protection Agency (EPA), afferma: “Alcuni studi hanno dimostrato che la produzione di un tipico veicolo elettrico (EV) può creare più inquinamento da carbonio rispetto alla produzione di un’auto a benzina. Ciò è dovuto all’energia aggiuntiva richiesta per produrre la batteria di un veicolo elettrico. Tuttavia, nel corso della vita del veicolo, le emissioni totali di gas serra (GHG) associate alla produzione, alla ricarica e alla guida di un veicolo elettrico sono generalmente inferiori al totale delle emissioni di gas serra associate a un’auto a benzina”.