La creazione di un foglio di calcolo delle spese e delle entrate può aiutarti a gestire le tue finanze personali. Questo può essere un semplice foglio di calcolo che fornisce informazioni dettagliate sui tuoi account e tiene traccia delle tue spese principali. Ecco come in Microsoft Excel.
Crea un elenco semplice
In questo esempio, vogliamo solo memorizzare alcune informazioni chiave su ogni spesa e reddito. Non deve essere troppo elaborato. Di seguito è riportato un esempio di un semplice elenco con alcuni dati di esempio.
Immettere le intestazioni di colonna per le informazioni che si desidera archiviare su ciascuna spesa e forma di reddito insieme a diverse righe di dati, come mostrato sopra. Pensa a come monitorare questi dati e come ti riferiresti ad essi.
Questi dati di esempio sono una guida. Inserisci le informazioni in modo significativo per te.
Formatta l'elenco come una tabella
La formattazione dell'intervallo come tabella renderà più semplice l'esecuzione di calcoli e il controllo della formattazione.
Fai clic in un punto qualsiasi del tuo elenco di dati, quindi seleziona Inserisci> Tabella.
Evidenzia la gamma di dati nel tuo elenco che desideri utilizzare. Assicurarsi che l'intervallo sia corretto nella finestra “Crea tabella” e che la casella “La mia tabella abbia intestazioni” sia selezionata. Fare clic sul pulsante “OK” per creare la tabella.
L'elenco è ora formattato come una tabella. Verrà applicato anche lo stile di formattazione blu predefinito.
Quando vengono aggiunte più righe all'elenco, la tabella si espande automaticamente e applica la formattazione alle nuove righe.
Se desideri modificare lo stile di formattazione della tabella, seleziona la tabella, fai clic sul pulsante “Design tabella”, quindi sul pulsante “Altro” nell'angolo della galleria degli stili di tabella.
Questo espanderà la galleria con un elenco di stili tra cui scegliere.
Puoi anche creare il tuo stile o cancellare quello attuale facendo clic sul pulsante “Cancella”.
Assegna un nome alla tabella
Daremo un nome alla tabella per semplificare il riferimento nelle formule e altre funzionalità di Excel.
Per fare ciò, fare clic nella tabella e quindi selezionare il pulsante “Design tabella”. Da lì, inserisci un nome significativo come “Accounts2020” nella casella Nome tabella.
Aggiungi totali per entrate e uscite
La formattazione dei dati come tabella semplifica l'aggiunta di righe totali per entrate e spese.
Fare clic nella tabella, selezionare “Progettazione tabella”, quindi selezionare la casella “Riga totale”.
Una riga totale viene aggiunta nella parte inferiore della tabella. Per impostazione predefinita, eseguirà un calcolo sull'ultima colonna.
Nella mia tabella, l'ultima colonna è la colonna delle spese, quindi quei valori vengono sommati.
Fare clic sulla cella che si desidera utilizzare per calcolare il totale nella colonna delle entrate, selezionare la freccia dell'elenco e quindi scegliere il calcolo Somma.
Ora ci sono totali per le entrate e le spese.
Quando hai un nuovo reddito o spesa da aggiungere, fai clic e trascina la maniglia di ridimensionamento blu nell'angolo in basso a destra della tabella.
Trascina verso il basso il numero di righe che desideri aggiungere.
Immettere i nuovi dati nelle righe vuote sopra la riga totale. I totali si aggiorneranno automaticamente.
Riassumi il reddito e le spese per mese
È importante mantenere il totale di quanti soldi stanno arrivando nel tuo account e di quanto stai spendendo. Tuttavia, è più utile vedere questi totali raggruppati per mese e vedere quanto si spende in diverse categorie di spesa o in diversi tipi di spese.
Per trovare queste risposte, è possibile creare una tabella pivot.
Fare clic nella tabella, selezionare la scheda “Progettazione tabella”, quindi scegliere “Riepilogo con tabella pivot”.
La finestra Crea tabella pivot mostrerà la tabella come dati da utilizzare e posizionerà la tabella pivot su un nuovo foglio di lavoro. Fai clic sul pulsante “OK”.
La tabella pivot viene visualizzata a sinistra e un elenco di campi viene visualizzato a destra.
Questa è una breve demo per riassumere facilmente le spese e le entrate con una tabella pivot. Se non conosci le tabelle pivot, consulta questo articolo approfondito.
Per visualizzare una ripartizione delle spese e delle entrate per mese, trascina la colonna “Data” nell'area “Righe” e le colonne “In” e “Out” nell'area “Valori”.
Tieni presente che le tue colonne potrebbero avere un nome diverso.
Il campo “Data” viene automaticamente raggruppato in mesi. I campi “In” e “Out” vengono sommati.
In una seconda tabella pivot, è possibile visualizzare un riepilogo delle spese per categoria.
Fare clic e trascinare il campo “Categoria” in “Righe” e il campo “Fuori” in “Valori”.
La seguente tabella pivot viene creata riepilogando le spese per categoria.
Aggiorna le tabelle pivot di entrate e uscite
Quando vengono aggiunte nuove righe alla tabella delle entrate e delle spese, selezionare la scheda “Dati”, fare clic sulla freccia “Aggiorna tutto”, quindi selezionare “Aggiorna tutto” per aggiornare entrambe le tabelle pivot.
